Рынок сахара за I квартал 2008 года

 

Российский рынок сахара в 1 квартале текущего года функционировал в условиях действия сезонной таможенной пошлины на импорт сахара-сырца, установленной постановлением Правительства Российской Федерации № 671 от 12 октября 2007 года.
Под ее влиянием объемы ввоза сахара-сырца и, соответственно, производства сырцового сахара сократились. Выработка свекловичного сахара также уменьшилась из-за сокращения переходящих запасов сахарной свеклы.
Импорт сахара белого увеличился за счет роста поставок из Республики Беларусь, а его экспорт – сократился в связи со снижением уровня производства.
На фоне сокращения производства цены на сахар-песок выросли.
До конца мая основным фактором, определяющим динамику цен на российском рынке, будет сезонная пошлина на импорт сахара-сырца.
В июне-июле цены на сахар-песок будут зависеть от мировых цен на сахар-сырец, импорт и переработка которого должны активизироваться в связи с окончанием действия сезонной пошлины.
В текущем году в хозяйствах всех категорий Российской Федерации планируется несколько расширить посевную площадь сахарной свеклы, поэтому при благоприятных погодных условиях ее производство может увеличиться.
Мировой сахарный рынок в ближайшей перспективе, по прогнозам ведущих аналитических агентств, будет развиваться в условиях перепроизводства, которое будет способствовать снижению цен. В то же время на ценовую ситуацию будут влиять также технические и спекулятивные факторы.

* * *

Производство сахара-песка в 1 квартале текущего года, по предварительным данным Росстата, составило 555,7 тыс. т, или 48,2% к объему, выработанному в соответствующем периоде прошлого года.
Сокращение производства сахара связано со значительным уменьшением предложения объемов сырья для переработки, как отечественного, так и импортного.
Импорт сахара-сырца сократился в связи с действием сезонной ввозной пошлины, которая, в условиях сложившейся ценовой конъюнктуры является, по существу, запретительной. В первом квартале перерабатывался в основном сахар-сырец, ввезенный в конце прошлого года до начала действия сезонной пошлины. Переходящие остатки сахарной свеклы на начало 2008 года также были меньше прошлогодних. В результате производство сахара из импортного сырья сократилось почти вдвое, а производство свекловичного сахара составило всего 26% от объема, произведенного в соответствующем периоде прошлого года (диаграмма 1).

В наибольшей степени сократилось производство сахара в Приволжском федеральном округе, здесь было выработано 34% от прошлогоднего объема. В Сибирском федеральном округе – 40%, в Южном федеральном округе – 46,3%, в Центральном федеральном округе – 53,1% и в Дальневосточном – 63,6 процента.
Основными производителями сахара-песка в рассматриваемом периоде были: Южный федеральный округ, выработавший 257,2 тыс.т или 46% от общего объема и Центральный – 227,9 тыс. т или 41 процент.
По сравнению с прошлым годом территориальная структура производства сахара изменилась: доля Центрального округа увеличилась на 4 процентных пункта, Дальневосточного – на 1, Сибирского – осталась без изменения, доли Приволжского и Южного федеральных округов снизились соответственно на 3 и 2 процентных пункта (диаграмма 2).

Как видно из товарной структуры производства сахара-песка в рассматриваемом периоде, он производился в основном из импортного сырья, доля которого в общем объеме произведенного сахара составила 94,3% (в 1 квартале прошлого года - 89,5%). Свекловичный сахар вырабатывался в Центральном и Приволжском федеральных округах (диаграмма 3).

Объем использования сахара увеличился, о чем свидетельствует рост производства сахаросодержащей продукции и объемов продаж сахара. Производство кондитерских изделий составило 680 тыс. т, что на 14,4% больше, чем в соответствующем периоде 2007 года, в том числе сахаристых изделий - 314,4 тыс. т, или на 17 больше. Выработка мучных кондитерских изделий увеличилась на 12,3 процента.
Выросло производство и других видов сахаросодержащей продукции, например: повидла и джема (в 1,6 раза), варенья (на 20,7%).
На фоне роста реальных располагаемых доходов населения (в рассматриваемом периоде они увеличились, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 10%) увеличились розничные продажи сахара и кондитерских изделий – на 12,3% и 15% соответственно.
Основной объем розничных продаж, как сахара, так и кондитерских изделий – 84,1% и 92,8%, соответственно, - пришелся на торгующие организации, остальной – на рынки. По сравнению с 1 кварталом 2007 года продажи сахара в торгующих организациях выросли на 13,7%, тогда как на рынках – только на 5,2 процента. Продажи кондитерских изделий в торгующих организациях увеличились на 17,2%, а на рынках – снизились на 7,6 процента.
Импорт сахара-сырца в январе-марте текущего года, согласно оперативным данным государственной таможенной статистики, составил 77 тыс. т против 1039,6 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года.
Резкое сокращение объемов импорта связано с действием сезонной таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца, которая в течение всего периода составляла 220 долл./т (в 2007 году – 140 долл./т).
Импорт сахара белого (с учетом ввоза из Республики Беларусь) в первом квартале текущего года составил 46,1 тыс. т увеличившись почти на 23% от объема, ввезенного в соответствующем периоде 2007 года.
Из Республики Беларусь, согласно данным Росстата, было ввезено 30,6 тыс. т против 12,9 тыс. т в первом квартале прошлого года. Годовой объем ввоза сахара в 2008 году, согласно соглашению между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, должен составить 100 тыс. т, или на 80 тыс. т меньше, чем в 2007 году.
Импорт сахара белого из остальных стран, по оперативным данным ФТС России, сократился на 37%, составив 15,5 тыс. т (весь объем был ввезен из стран дальнего зарубежья, в том числе 12,2 тыс. т из Польши в Калининградскую область). Территориальная структура импорта при этом изменилась (диаграмма 4).

Экспорт сахара белого, в силу снижения уровня производства, значительно сократился и составил 18,5 тыс. т. против 113,2 тыс. т в январе-марте прошлого года. Основным потребителем российского сахара был Казахстан, на который пришлось 15,1 тыс. т или около 82% всего объема экспорта.
Начало года на мировом продовольственном рынке характеризовалось растущим интересом фондов к инвестициям в сырьевые товары, в том числе, и в сахар-сырец, что по данным Международной сахарной организации, объясняет рост цен на него на основных мировых биржах в январе-феврале.
В середине марта под влиянием фундаментальной ситуации, характеризующейся значительным излишком, произошла корректировка цен и в итоге средняя за март цена сахара-сырца несколько снизилась. Это обстоятельство, однако, не изменило общую повышательную тенденцию.
По сравнению с прошлым годом цены также выросли (диаграмма 5).

В результате роста мировых цен средневзвешенная импортная контрактная цена сахара-сырца в первом квартале увеличилась относительно соответствующего периода предыдущего года на 16,5% и составила 379 долл./т.
Средняя ввозная контрактная цена сахара белого (с учетом белорусского) в рассматриваемый период также увеличилась и составила 527,1 долл./т.
Рост цен на мировом рынке не оказал прямого влияния на ценовую ситуацию на российском сахарном рынке в силу небольших объемов импорта. На удорожание сахара-песка в большей степени повлияло сокращение объемов его производства. По мере использования сахара-песка цены помесячно росли, и в целом за январь-март цена производителя увеличилась на 7,7%, а потребительская цена - на 7,8% (таблица 1).

Таблица 1. Индексы цен на сахар-песок в 1 квартале (данные Росстата)

	2007 год			2008 год
	январь	февраль	март	январь	февраль	март
Индексы цен, в % к предыдущему месяцу
Цена производителя (без НДС), руб./т	97,2	97,7	99,3	102,6	101,2	103,7
Потребительская цена, руб./кг	98,9	98,3	97,8	102,0	103,4	102,2
Индексы цен, в % к декабрю предыдущего года
Цена производителя (без НДС), руб./т	97,2	95,0	94,4	102,6	103,8	107,7
Потребительская цена, руб./кг	98,9	97,2	95,1	102,0	105,5	107,8

По сравнению с прошлым годом сахар-песок также был дороже.
Рост цен на сахар оказал влияние на удорожание сахаросодержащей продукции. В частности, цена производителя на сахаристые кондитерские изделия увеличилась за квартал на 6,8%, в том числе на конфеты, глазированные шоколадом – на 5,2%, на карамель – на 4,4 процента.
Увеличению цен на мучные кондитерские изделия, кроме удорожания сахара, способствовало также и удорожание муки - цена производителя на пшеничную муку высшего сорта в течение рассматриваемого периода выросла на 16,1 процента. В результате пряники подорожали на 10,9%, печенье – на 7,4%, торты и пирожные – на 5,4 процента.

* * *

На мировом рынке сахара в 2007/08 МГ (октябрь-сентябрь) ожидается замедление роста производства, в результате которого излишек сахара (в пересчете на сахар-сырец) сократится на 17% и составит 9,3 млн т (прогноз Международной сахарной организации).
Снижение темпов роста мирового производства связывается с прогнозируемым сокращением урожая сахара-сырца в Индии, которая в марте снизила свой прогноз на 1 млн т в связи со снижением урожайности, Китае, где ущерб в результате неблагоприятных погодно-климатических условий оценивается в 500 тыс. т, и ЕС. Бразилия - основной поставщик сахара-сырца на мировой рынок - планирует увеличение производства, но, по мнению аналитиков, большая часть прироста, как и в предыдущем году, пойдет на выработку этанола, особенно в случае роста цен на нефть.
В настоящее время наметилось снижение биржевых цен на сахар-сырец, но спекулятивные факторы будут поддерживать их на достаточно высоком уровне.
На российском рынке до конца мая будет действовать сезонная пошлина, которая будет являться фактором поддержки цен. В июне-июле производство сахара-песка будет наращиваться за счет выработки сырцового сахара, импорт которого должен активизироваться в связи с окончанием действия сезонной пошлины. Поэтому в этот период усилится зависимость цен на сахар-песок от мировых цен на сырье.
Импорт сахара должен сократиться в связи с уменьшением поставок белорусского сахара. Согласно Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, подписанному 23 марта 2007 года, его объем в 2008 году должен составить 100 тыс. т против 180 тыс. т в 2007 году.
Запланированная посевная площадь сахарной свеклы в текущем году несколько больше, чем в прошлом, поэтому при благоприятных погодных условиях ее валовой сбор а, соответственно, и производство свекловичного сахара может увеличиться.