Рынок молока и молокопродуктов за I квартал 2008 года

 

 

В январе-марте текущего года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился. Увеличение производства молока произошло в наибольшей степени за счет сельхозорганизаций, рост производства в которых составил 81 тыс.т. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения молока надоено соответственно на 24,6 тыс.т и 20,7 тыс. т больше.
Поголовье коров продолжало сокращаться, но более низкими, чем в прошлом году, темпами. Полученный уровень продуктивности коров в сельхозорганизациях позволил полностью компенсировать потери продукции из-за сокращения их численности.
Импорт основных видов молочных продуктов увеличился за счет роста поставок из стран СНГ, в частности Республики Беларусь и Украины. Как и в прошлом году, основные объемы импорта сливочного масла и сыра приходились на страны дальнего зарубежья.
Экспорт молокопродуктов был по-прежнему незначителен.
Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов в начале текущего года в отличие от прошлого года характеризовалась более высоким ростом цен.
Во II квартале т.г. цены реализации на молоко будут снижаться, что в определенной мере будет определяться сезонным фактором.
Учитывая, что цены на сливочное масло и сыр в прошедшем году достигли высокого уровня, низкая платежеспособность значительной части населения будет сдерживающим фактором роста цен.

* * *

Валовой надой молока увеличился

В январе – марте т.г. валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 6217,8 тыс. т, что на 126,3 тыс. т больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Прирост производства обеспечен, в основном, сельхозорганизациями, производство молока в которых увеличилось на 2,5% (на 81,1 тыс т). Продолжился рост объемов производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, здесь его получено на 13,2% (24,6 тыс.т) больше. В хозяйствах населения молока надоено на 0,8% (20,7 тыс.т) больше (диагр.1).

Увеличение валового надоя молока в сельхозорганизациях обусловлено ростом продуктивности коров, хотя его темпы в этом году ниже прошлогодних. В январе-марте т.г. надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях составил 906 кг, превысив уровень предыдущего года на 59 кг (на 7%), при росте надоев в I квартале 2007 года - 64 кг (8,2%).
Тем не менее, достигнутый в отчетном периоде уровень продуктивности коров в сельхозорганизациях позволил полностью компенсировать потери объемов производства молока, в результате продолжающегося здесь сокращения численности коров. Следует отметить, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, темпы сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях замедлились, в хозяйствах населения наблюдалось его снижение, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье коров продолжало увеличиваться, но более медленными темпами (табл.1).
Наличие всех кормов в сельхозорганизациях на конец марта т.г. было на уровне соответствующего периода прошлого года, в том числе концентрированных – на 4,2% больше. В расчете на условную голову, как и на конец марта прошлого года, приходилось 5,4 ц кормовых единиц.

Таблица 1. Численность коров в Российской Федерации на 1 апреля (по данным Росстата), тыс. голов

	2007 г.	2008 г.	2008 г. в % к 2007г.	Справочно 2007 г. в % к 2006 г.
Все категории хозяйств	9477,7	9385,2	99,0	98,8
в том числе:
сельхозорганизации	4047,1	3949,6	97,6	95,9
хозяйства населения	4951,7	4905,8	99,1	100
крестьянские (фермерские) хозяйства	479,0	529,7	110,6	114,4

Импорт молочной продукции увеличился

Доля импорта в формировании ресурсов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в I квартале 2008 года, по предварительным данным Росстата, составила 17,9% против 16% в соответствующем периоде прошлого года.
По оперативным данным ФТС России и Росстата, в январе-марте 2008 г. импорт молока и сливок сгущенных по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился почти в 2 раза, сыра – почти на 8%, масла сливочного – на 6,7 процента (диагр. 2).

Импорт основных видов молочной продукции увеличился в основном за счет стран СНГ в результате роста поставок из Республики Беларусь, а также Украины (табл. 3). В I квартале 2008 г. в Белоруссии было закуплено 29,6 тыс. т молока и сливок сгущенных против 18,5 тыс. т в соответствующем периоде 2007 г., сливочного масла - 10,4 тыс.т. против 6,9 тыс.т, сыра – 20,6 тыс.т против 20,3 тыс.т. В Украине закуплено 4,3 тыс.т молока, тогда как в прошлом году поставки не осуществлялись, сыра – 13,8 тыс.т, что на 4,7 тыс.т больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Как и в январе-марте 2007 года, большая часть импорта сливочного масла и сыра приходилась на страны дальнего зарубежья при некотором снижении их доли в поставках (диагр. 3)

Таблица 2. Импорт молочной продукции в I квартале 2007-2008 гг. по странам (с учетом Республики Беларусь), тыс.т (данные ФТС России и Росстата)

	2007 г.	2008 г.	2008 г. в % к 2007 г.
Молоко и сливки сгущенные (код ТН ВЭД 0402)
Дальнее зарубежье	0,5	4,0	800
СНГ	18,5	33,9	183
Всего	19,0	37,9	199
Масло сливочное (код ТН ВЭД 0405)
Дальнее зарубежье	28,9	27,8	96,2
СНГ	6,9	10,4	150,7
Всего	35,8	38,2	106,7
Сыр (код ТН ВЭД 0406)
Дальнее зарубежье	46,5	47,6	102,4
СНГ	29,7	34,6	116,5
Всего	76,2	82,2	107,9

Основные среди стран дальнего зарубежья объемы поставок сливочного масла в отчетном периоде приходились на Новую Зеландию (23,6% от общих объемов импорта) и страны ЕС (20%), из которых наиболее крупным поставщиком была Финляндия.
Сыр закупался, преимущественно, в странах ЕС (47%), в основном в Германии, Литве и Финляндии.
Вывоз на экспорт молока и сливок сгущенных в отчетном периоде увеличился на 3%, сыра – на 29%, а сливочного масла остался на уровне прошлого года (диагр.4).
Поставки молочной продукции на экспорт осуществлялись в основном в страны СНГ, в частности в Казахстан, Азербайджан, Украину и Республику Беларусь.
Объемы экспорта молочной продукции оставались незначительными. Их удельный вес в ресурсах молока и молокопродуктов в настоящее время не превышает 2 процентов.

Цены на закупаемую по импорту молочную продукцию в текущем году превысили уровень предыдущего года. Так, средняя контрактная цена на сливочное масло, ввезенное из стран дальнего зарубежья, в январе-марте т.г. составила 2892 долл./т или в 1,6 раза выше, сыр - 3848 долл./т или в 1,3 раза дороже. Молочная продукция из стран СНГ тоже подорожала: контрактная цена на сливочное масло повысилась в 1,6 раза, молоко и сливки сгущенные – в 1,8 раза, сыр - в 1,7 раза составив, соответственно, 3606 долл./т, 2962 долл./т и 5151 долл./т.
Более высокий по сравнению с прошлым годом уровень цен на закупаемую по импорту молочную продукцию обусловлен повышением цен на мировом рынке.

Выработка основных видов молочной продукции

В январе-марте т.г. молокоперерабатывающими предприятиями выработано больше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, масла животного, сухого цельного молока и консервов молочных. В то же время, производство сыра сократилось, а цельномолочной продукции – было практически на уровне прошлого года (табл.3).

Таблица 3. Производство молочной продукции в Российской Федерации в январе-марте 2007 – 2008 гг. по данным Росстата, тыс. т

	2007 г.	2008 г.	2008 г. в % к 2007 г.
Масло животное	54,1	57,6	106,5
Сыры жирные	90,2	87,3	96,8
Цельномолочная продукция	2501,6	2499,1	99,9
Сухое цельное молоко	12,6	15,6	124,2
Консервы молочные, муб	177,3	194,4	109,6

Рост потребительского спроса на все виды молочной продукции в текущем году продолжился, хотя его темпы по сравнению с предыдущим годом (кроме консервов молочных) существенно замедлились. По данным Росстата, индекс физического объема продаж цельномолочной продукции в розничной торговле в январе-марте 2008 г. составил к соответствующему периоду предыдущего года 109,6% (в январе-марте 2007 г. – 111,1%), сыров жирных (включая брынзу) – 102,7% (113,7%), масла животного – 102,1% (107%), консервов молочных – 112,6 (108,7 процента).

Ценовая ситуация на рынке молока

Как и в прошлом году, цены реализации молока сельхозорганизациями в первые месяцы года традиционно повышались, при постепенном замедлении темпов роста (диагр.5). Однако, в отличие от прошлого года, темпы роста цен были в основном более высокими. В соответствии с данными Росстата, в I квартале т.г. прирост цен относительно декабря предыдущего года составил 6,4% против 2,5% в соответствующем периоде 2007 года. Уровень средней цены первичной реализации молока в январе - марте этого года был в 1,6 раза выше прошлогоднего и составил 12804 руб./т (без учета НДС).
Следует заметить, что цены на комбикорма для КРС в январе-марте т.г. повысились на 16,2 процента.

В январе-марте т.г. цены перерабатывающих предприятий на молочную продукцию продолжали расти, и, в отличие от прошлого года, за этот период их рост был более высоким за исключением цен на масло сливочное, сыр и сухое молоко (табл.4). На потребительском рынке молочная продукция по сравнению с прошлым годом подорожала в большей степени, кроме сыра, цены на который с марта т.г. стали снижаться.

Таблица 4. Индексы цен на отдельные виды молочной продукции в марте 2007 – 2008 гг. (в % к декабрю предыдущего года)

	Цены перерабатывающих предприятий		Потребительские цены
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.
Молоко цельное	102,2	105,6	102,0	104,0
Сметана	101,7	106,1	101,7	105,1
Творог жирный	103,0	104,8	102,3	107,6
Масло сливочное	101,6	98,8	101,9	104,6
Сыр твердый	101,8	96,2	102,4	101,0
Молоко цельное сухое	103,4	98,4	-	-

Следует отметить, что динамика темпов роста цен на молочные продукты в текущем году имела понижательный характер (диагр. 7,8).
Резкий рост цен на молочную продукцию во второй половине прошлого года привел к её существенному удорожанию, особенно на потребительском рынке. Уровень потребительской цены на сливочное масло в марте т.г. был выше на 53,5 рубля за кг или почти в 1,5 раза, сыр – на 89 рублей или в 1,6 раза.
Высокий уровень цен на молочную продукцию привел к замедлению темпов роста потребительского спроса. Так, индекс физического объема продаж сливочного масла в розничной торговле в январе-сентябре 2007 года составлял к соответствующему периоду 2006 года 108%, в январе-декабре 2007 г. – 106,5%, а в январе-марте т.г. – 102,1%, сыра жирного – 115%, 109% и 102,7%, цельномолочной продукции – 112,9%, 111,6% и 109,6 процентов соответственно.

Ресурсы сливочного масла и сыра формировались с существенной долей импорта, что в определенной мере определяло ценообразование на эти продукты на российском рынке. В январе-марте 2008 года импорт сливочного масла к его внутреннему производству составил 66%, сыра – 94 процентов. Более 40% объема импорта сыра приходилось на Украину и Республику Беларусь, являющихся основными конкурентами российских производителей. Так, средняя импортная цена на украинский сыр (цена на границе с учетом НДС) была на 16% ниже, чем у отечественных производителей, а белорусского – в 1,5 раза.
Согласно данным Росстата, в апреле т.г. цена первичной реализации молока снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3 процента. До конца II квартала т.г. понижательная динамика цен реализации на молоко сохранится, что в определенной мере будет определяться сезонным фактором.
Учитывая, что цены на сливочное масло и сыр в прошедшем году достигли высокого уровня, низкая платежеспособность значительной части населения будет сдерживающим фактором роста цен на эти продукты.